New Fortress Energy (NFE) a accepté de vendre sa participation de 50% dans les trains 1 et 2 de la flottante installation de gaz naturel liquéfié (FLNG) de Hilli, située au large de Kribi, au Cameroun, à Golar LNG dans le cadre d’une transaction en actions et en espèces. La contrepartie comprend 4,1 millions d’actions restantes de Golar LNG dans New Fortress Energy ainsi que 100 millions de dollars en espèces. De plus, Golar LNG prendra en charge près de 323 millions de dollars de dettes liées au projet FLNG Hilli.
Après la conclusion de la transaction, le nombre d’actions en circulation de New Fortress Energy sera réduit à environ 204,7 millions. Le PDG de New Fortress Energy a déclaré que la transaction permettra à la société de se concentrer sur son propre portefeuille FLNG, détenu à 100%, et de racheter les actions de NFE à un prix attractif.
FLNG Hilli a une capacité de 2,4 millions de tonnes métriques par an de GNL. Ses clients comprennent la société pétrolière et gazière Perenco et la Société Nationale des Hydrocarbures du Cameroun.
Après la conclusion de la transaction, la participation effective de Golar LNG dans les revenus actuels de FLNG Hilli sera de 94,55% d’unités ordinaires qui recevront les commissions liées au péage des trains 1 et 2 et 5% des commissions liées à la facilité de transfert de titres néerlandaise. De plus, la société obtiendra 89,1% des parts de série A qui reçoivent des droits liés au pétrole Brent et 89,1% des parts de série B qui reçoivent 95% des droits liés au TTF.
Le PDG de Golar LNG a déclaré que la transaction augmentera la part de Golar dans les flux de trésorerie provenant du contrat actuel de Hilli qui se termine en juillet 2026. Il a également déclaré que la transaction simplifiera la structure de la société en réduisant ses investissements dans les titres cotés en bourse et en unifiant la propriété du FLNG Hilli.
La transaction est soumise aux conditions habituelles et devrait être conclue au cours du premier trimestre de l’année en cours.
